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7月31日，沪指盘中震憾下探，尾盘加快跳水；深证成指、创业板指跌近2%，场内近4300股飘绿，全A成交额清醒放大。
行业板块呈现普跌态势，能源金属、钢铁行业、煤炭行业、采掘行业、光伏开采、房地产开发、船舶制造、贵金属、化纤行业跌幅居前。
国度网信办发布音尘称，于2025年7月31日约谈了英伟达公司，条目英伟达公司就对华销售的H20算力芯片马虎后门安全风险问题进行诠释并提交联系诠释注解材料。国泰海通觉得，面前国内先进制程工艺合手续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工；中金公司指出，“China for China”趋势下，国产替代从单点打破迈向全链条渗入；交银海外在示，持续看好国产半导体，相配是半导体开采的国产替代进度。
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国泰海通：AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工
陪同工业及汽车卑鄙开启补库，BCD Analog卑鄙需求有望增长，二季度及下半年晶圆代工产能行使率有望合手续普及。此外，股市配资杠杆 从0到1学会股票商场推选新宝配资A的改日趋势_1面前国内先进制程工艺合手续迭代， 证券配资实盘排名 金八号配资下载是否援助分仓计谋？官方回话AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工， 配资线上股票平台 一图读懂北京正当配资公司几家能否素质恶果_1布局先进制程的中枢财富将有望迎来AI期间的庞杂国产替代空间。
中金公司：国产替代从单点打破迈向全链条渗入
“China for China”趋势下，国产替代从单点打破迈向全链条渗入。云霄算力芯片入口替代合手续鼓动，国内厂商在供应链放部属逐步打破大客户壁垒；射频前端模组(LPAMiD)、模拟芯片(工业/车规级)国产替代干预要道期，头部企业份额快速普及；半导体开采与材料范围，头部公司在手订单隆盛，闇练制程国产化率已显贵提高，先进制程材料(CMP耗材、电子特气)加快考证。晶圆厂方面，中国内地厂商闇练制程产能已逐步联贯宇宙新增需求，商场份额合手续扩大。
广发证券：国内晶圆制造及配套产业法子加快发展大势所趋
半导体行业在AI等新技能带动下呈现两大趋势：一是汽车电子、新能源、物联网、大数据和东说念主工智能等范围新技能渗入率普及，成为半导体板块成长的环节能源；二是国产化合手续鼓动，供应链安全和自主可控的进军性显贵，国内晶圆制造及配套产业法子加快发展大势所趋。
交银海外：看好国产半导体国产替代进度
天然部分东说念主工智能芯片公司股价达到历史新高，但从估值上看，芯片股估值离2024年中高位尚有差距。推动芯片股持续上行的催化剂，包括出口放浪战术的进一步放开和2026年致使之后需求能见度进一步提高。而生意战术的不笃定性似乎关于芯片股影响有限。提倡投资者收拢东说念主工智能基础设施成就干线，但字据估值情况合乎散布投资标的，持续看好国产半导体，相配是半导体开采的国产替代进度。
东吴证券：大基金三期推动行业整合与自主可控
看好后续半导体板块资金落地，催化合手续。大基金三期资金负责运行，字据媒体最新报说念，国度大基金有望在将来数月进行首批紧要投资，与前两期比拟，大基金三期不仅范围更大，投资主义也愈加聚焦，旨在打破EDA软件、晶圆制造等要道技能瓶颈，推动行业整合与自主可控。
(本文不组成任何投资提倡，投资者据此操作，一切效果自诩。商场有风险什么是金融杠杆炒股，投资需严慎。)
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